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11月28日，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议指出，近期虚拟货币投机炒作有所抬头，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。>
宏观经济
1、国家航天局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。国家航天局相关负责人介绍，当前我国商业航天企业数量超600家，在确保安全的前提下逐步释放商业航天发展潜力。
2、全国工商联对超4000家有境外资产、出口贸易、对外投资、对外工程承包、对外劳务合作等国际业务的民营企业开展了问卷调研。调研形成的《2025中国民营企业国际化发展研究报告》在海口发布。《报告》显示，我国民营企业境外经营规模进一步扩大，国际化水平提高。2024年，参与调研的国际化民企境外收入总额52149.66亿元，增长近12%；境外员工85.40万人，增长9.61%。
3、中国人民银行等三部门近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。根据新规，个人存取现金超5万元不再需要登记。
4、民政部近日印发《民政部登记认定的慈善组织行政处罚裁量权基准》，细化量化30项违法行为行政处罚标准，明年1月1日起施行。
5、广州举办城市更新发展大会暨项目推介会，一次性推介102个城市更新项目，涵盖老旧小区改造、危旧房原拆原建、城中村改造等类型，总投资约8077亿元。其中，城中村改造项目是广州城市更新的重头戏，推介项目数量达到了43个，投资总额约6479亿元。
6、11月29日国内电影单日票房突破7亿，也是继今年2月16日后，单日票房再破7亿。11月总票房（含预售）已突破30亿。影片《疯狂动物城2》单日票房超过《复仇者联盟4：终局之战》，成为中国影史进口片单日票房冠军，进入影史单片单日票房榜前十，同时也是非春节档影片单日票房冠军。
投资要闻
1、深圳证券交易所雄安服务基地揭牌仪式在雄安会展中心举行。深圳证券交易所雄安服务基地的成立，标志着资本市场服务雄安新区科技创新和产业升级迈入新阶段，也为重点领域企业对接资本市场搭建了高效平台。
2、首批7只中证科创创业人工智能ETF于11月28日集中发售。若以募集上限统计，这7只双创人工智能ETF正式成立时，有望为市场带来超过300亿元的增量资金。当天有产品的募集份额已接近10亿份上限。与此同时，近期，公募基金公司密集上报科创创业机器人、科创创业半导体、科创板芯片、科创板芯片设计、科创板半导体材料等科创主题ETF。传递出基金公司加码硬科技的积极信号。
3、江苏证监局披露罚单，曾担任某证券公司副总裁的陈某涛，被江苏证监局没收违法所得4515.05万元，并处以9030.1万元罚款，同时被采取8年及5年两项证券市场禁入措施。“没一罚二”合计罚没1.35亿元。陈某涛事涉利用未公开信息从事有关证券交易、违规买卖证券。
4、六大国有行集体下架5年期大额存单引发广泛关注。业内人士指出，部分国有大行此前早已停售了5年期大额存单产品，相较来看，近期中小银行对长期限存款产品的调整较为密集，此举旨在降低负债成本，稳定净息差。后续这种趋势有望延续，存款产品利率也有望继续下降。
5、据新华社，当地时间27日晚至28日晨，美国芝加哥商品交易所集团使用的一处关键数据中心因过热而暂停服务超过10小时，导致美国股指期货和期权交易一度中断。一些媒体报道称，这凸显数字经济时代市场交易平台过度集中存在风险。
公司动向
1、据蔚来微信公众号，11月29日，在正式交付开启后的第70天，蔚来全新ES8成功实现交付破两万的成绩。
2、谷歌联合创始人谢尔盖·布林捐出了价值逾11亿美元（相当于77亿元人民币）的Alphabet（谷歌母公司）公司股票，其中大部分流向了他本人创立的一家非营利机构。根据周五提交的监管文件披露，这笔捐赠涉及超过350万股股票，但文件并未说明受赠方的具体名字。
3、大众汽车集团宣布，Ludwig Fazel将于今年12月1日起正式出任集团战略、集团产品战略及总秘书处负责人。此前他同时担任大众集团零部件公司首席运营官，并兼任集团技术部门战略与平台业务负责人。在新职位上，Ludwig Fazel将直接向大众汽车集团首席执行官Oliver Blume汇报。
4、空中客车公司一名发言人表示，约6000架空客A320飞机需要紧急更换一种易受太阳辐射影响的飞行控制软件。此前，10月底美国捷蓝航空的一架飞机发生一起事故，促使空客采取行动。空客表示，在对该技术事故进行分析后，于28日通知所有使用该软件的客户“立即停止飞行”。
国际动态
1、央视新闻：当地时间11月29日，美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，“致所有航空公司、飞行员、毒贩和人口贩运者：请注意，委内瑞拉上空及周边的全部空域均被视为关闭。”
2、新华社：委内瑞拉外长希尔11月29日通过社交媒体发布公报，强烈谴责美国政府威胁其领空主权的行径，称此举是“殖民主义威胁”和“非法侵略”，并宣布美方行动已导致委被遣返移民回国航班被迫中断。
3、央视新闻：乌克兰总统泽连斯基11月29日表示，乌克兰代表团将于美国当地时间29日晚抵达美国，并将基于日内瓦的谈判成果继续与美方展开磋商。泽连斯基表示，乌克兰代表团拥有必要的指令，并期待他们按照乌克兰优先事项开展工作。据悉，谈判将于30日进行。
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