· 汽车十三行 ID：wzhauto2023 ·
进入12 月，汽车行业进入一年中最紧绷的时刻。乘联分会初步统计，11 月全国乘用车零售 222.5 万辆，同比下降 8.1%。在宏观环境趋紧、政策补贴收尾的背景下，市场进入一种微妙的平静期。一方面，多地"以旧换新"和报废补贴政策阶段性收紧，让不少潜在用户陷入观望；另一方面，终端优惠逐渐触顶，消费者的出手节奏变慢，市场温度降了几分。
更值得警惕的是，不少企业依然报出同比增长的好数据，但拆开来看，其中相当一部分来自海外市场。同时，国内也没有迎来预期中的年末翘尾，叠加新能源渗透率已达 59.3%，留给燃油车的空间被进一步压缩。
在此背景下，车企不再是拼冲量的速度，而是在高渗透、高竞争的终端中，比谁更能稳住体系、稳住利润、稳住品牌的信任感。上汽大众 11 月终端交付 8.68 万辆，1-11 月累计销量超过 96 万辆，市场份额保持在 9.5% 左右。
单从这组数字来看，上汽大众交出一份足够沉稳、足够扎实的结构答卷，依然是合资品牌中跑得很稳的那一个。在这份成绩背后，更应该关注到，上汽大众燃油产品长期稳定、智能化不断迭代；流程品控与近 3000 万用户基盘构成信任感的护城河；以及接下来，上汽大众新能源与智能化产品全面铺开，构建更加稳健的增长。
每卖出10 辆燃油车，就有一辆是上汽大众
在上汽大众的销量结构中，燃油车基盘作为"第一曲线"依旧稳固，朗逸家族月均 2.2 万辆；帕萨特家族稳定在 1.7~1.9 万辆之间，11 月则终端超 2 万；途观家族保持 1.8~2 万辆水准。这些车型长期稳定输出成为上汽大众真正的护城河。与此同时，上汽奥迪在全新 A5L Sportback 以及 E5 Sportback 的带动下，终端销量达 5,500 辆，成为上汽大众在豪华市场的新增长点。
但上汽大众从不满足于稳定的市场表现，还要在"卖得稳"的基础上不断刷新产品力。Pro 家族的全面布局，就是上汽大众将燃油车与智能化融合的标志。从朗逸 Pro、帕萨特 Pro，到途观 L Pro、途昂 Pro，既保留了燃油车的可靠性，也引入了智能座舱、高阶辅助驾驶等主流技术，构建起独特的"智能化油车"产品矩阵。
截至目前，Pro 家族 1-11 月累计销量已超过 10 万辆，占上汽大众整体销量超过十分之一。更值得注意的是，Pro 产品线的终端成交价已和不少豪华品牌产品形成重叠，消费者依然愿意为大众买单，买的就是信赖与价值。
上汽大众总经理陶海龙
这正是上汽大众总经理陶海龙口中那条"第一曲线"最具说服力的落点："我们会持续投入燃油车，利用优势资源做强‘第一曲线’"。当整个行业都在为转型焦虑时，上汽大众靠持续更新的产品力与体系沉淀，守住了基本盘，也守住了合资品牌的底线。
全能源形式主动出击
在智能化和新能源重构行业规则的背景下，很多人至今还只用"上不上新能源"来判断一家合资车企的转型进度，而上汽大众已经通过"油电同智"将产品型谱和技术路线全面铺开。
朗逸 Pro、帕萨特 Pro、途观 L Pro、途昂 Pro，以及全新上汽奥迪 A5L Sportback，这些传统意义上的"燃油主力车型"，并没有因为智能化潮流而边缘化。相反，它们通过座舱、辅助驾驶、智能座舱系统等持续升级，成为燃油车阵营里智能体验极具含金量的产品。
在合资品牌普遍缺席增程市场的情况下，上汽大众用一台明年上市的 ID. ERA 新序列首款 9 系旗舰 SUV，把这个空白点补了上去。ID. ERA 这个序列的意义不止在于填空，更在于补上"新势力新能源产品"的种种短板。与此同时，帕萨特 ePro 也将在 2026 年进入市场，成为 Pro 家族体系内首款混动产品，和传统燃油保持同品质交付，解决了插混市场长期缺乏高质感合资车的问题。
在豪华市场，上汽奥迪的节奏也更快了。AUDI E SUV 概念车指向的是纯电豪华 SUV 市场的结构性空缺，而刚刚发布的奥迪 E5 Sportback 钦定性能 quattro 型则是体现了豪华纯电品牌对智能化、操控性和用户需求的理解与快速回应。
这些产品背后是上汽大众对"全能源形式"的理解，在哪个技术路径上，投放什么产品，满足哪类用户。2026 年旗下双品牌将联合投放 7 款新能源车型，基本补齐了合资在增程、混动、纯电三条主线上缺位的版图。面对行业补贴退坡的形势以及专业人士预测的" 433 "产品格局（40% 混动 / 增程、30% 纯电、30% 燃油），上汽大众在各个板块都有相应新产品布局，蓄势待发。
去泡沫化周期更考验企业内功
从表现来看，2025 年的中国乘用车市场，规模仍维持在高位，但数据背后的压力正在放大，市场进入"高渗透、低增速"的新阶段。
11 月全国乘用车零售约 222.5 万辆，同比下降 8.1%，不仅大幅扩大跌幅，也宣告全年翘尾行情落空。与此同时，经销商库存预警指数升至 55.6%，全国库存总量突破 330 万辆，接近超过三成经销商反映"被动压库"，八成以上对市场前景持悲观态度。销量下滑，库存堆积，价格战的反噬开始显现，整个行业的信心指数明显下降。
更深层的问题在于，新能源快速放量也带来严重的产品力同质化问题，技术创新陷入同质内卷，正如清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵向汽车十三行所说的，中国新质生产力不需要重复建设、需要在"看不到的地方"进行前瞻性布局，做出不能被复制的结构性突破，创新就像万人过独木桥。
上汽大众总经理陶海龙曾指出，燃油车是上汽大众的底气，新能源是必须走好的第二曲线，这句话在某种程度上揭示了上汽大众的思维方式。一是通过产品结构优化走向高价值产品矩阵；二是通过智能化拉升产品价值感；三是通过渠道提效，重塑利润模型。上汽大众通过燃油车智能化进阶、混动矩阵完善、纯电布局加速，以稳定的节奏重塑增长逻辑。
2026 年将更考验企业的内功，质量增长、可持续盈利、体系自循环将成为行业的关键词。那些真正有产品、有效率、有耐心的企业，才有机会在下一个周期重新定义增长的含义。
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